Wien, 14. Juni 2010: ALPINE Holding GmbH, als Muttergesellschaft des zweitgrößten Baukonzerns Österreichs, begibt eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro, mit Aufstockungsmöglichkeit. Die Anleihe weist eine Laufzeit von 5 Jahren auf und wird fix verzinst. Der Kupon liegt voraussichtlich bei 5,25%. Das endgültige Emissionsvolumen und der Fixkupon (Zinssatz) werden unmittelbar vor der Zeichnungsfrist bekannt gegeben. Die Emittentin wendet sich nicht nur an institutionelle Investoren, sondern vorrangig an österreichische Privatinvestoren. Die Zeichnungsfrist für Privatinvestoren findet vom 21. bis 23. Juni 2010 statt, eine vorzeitige Schließung ist möglich. Joint-Lead Manager der Anleihe sind die UniCredit Bank Austria und die BAWAG P.S.K. Die Anleihe kann in allen Filialen österreichischer Banken und Sparkassen gezeichnet werden.
„Mit dem Emissionserlös wollen wir das weitere organische Wachstum des Unternehmens gewährleisten und dabei auch unsere gute Positionierung auf den ost- und südosteuropäischen Märkten absichern und ausbauen, wobei ein Fokus auf dem strategisch bedeutsamen Markt Russland liegt“, erläutert Dietmar Aluta-Oltyan, Präsident des Aufsichtsrates der ALPINE Holding und Miteigentümer des Unternehmens. Werner Watznauer, Geschäftsführer der ALPINE Holding GmbH ergänzt: „Darüber hinaus dient der Emissionserlös zur Stärkung der Kapitalbasis sowie der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Für das angestrebte weitere Wachstum des Unternehmens wollen wir somit eine möglichst breite und damit sichere Finanzierungsstruktur erzielen.“ „Die Debutanleihe dieses traditionsreichen, gut aufgestellten Unternehmens unterstreicht wieder einmal die große Bedeutung des österreichischen Anleihemarktes in der Unternehmensfinanzierung“, zeigt sich Mag. Helmut Bernkopf, Vorstandsmitglied der UniCredit Bank Austria sehr zufrieden. Dr. Christoph Raninger, Vorstandsmitglied der BAWAG P.S.K: „Der attraktive Zinskupon von voraussichtlich 5,25% ist in Zeiten niedriger Sparzinsen für österreichische Privatinvestoren sicher eine interessante Veranlagungsmöglichkeit für einen überschaubaren Anlagezeitraum.“
ALPINE Holding GmbH/ALPINE Bau GmbH
Die ALPINE Holding GmbH steht zu 83% im Eigentum der börsenotierten spanischen FCC Gruppe S.A. (Fomento de Construcciones Y Contratas, S.A.) und zu 17% im Eigentum von Ing. Dietmar Aluta-Oltyan, der die ALPINE Bau GmbH seit 1968 aufgebaut hat. Die ALPINE Bau GmbH, das zweitgrößte Baunuternehmen Österreichs, steht zu 100% im Eigentum der ALPINE Holding. Alle weiteren Gesellschaften sind Tochterunternehmen der ALPINE Bau GmbH. In 2009 erzielte die Unternehmensgruppe ALPINE Bau eine Bauleistung von rd. 3,4 Mrd. Euro (3,5 Mrd. in 2008) mit rd. 15.234 (15.530 in 2008) Beschäftigten. „Per Ende 2009 wies das Unternehmen bereits einen Auftragsstand von rd. 3,4 Mrd. Euro auf, dies entspricht der gesamten Jahresbauleistung 2009 und stellt somit eine gute Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2010 dar“, erläutert Dr. Peter Preindl, Sprecher der ALPINE Bau Geschäftsführung. „Dank der geografischen Diversifikation und dem breit gefächerten Leistungsangebot ist das Unternehmen gut aufgestellt. Im Fokus werden weiterhin die Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Großaufträgen, der Effizienz in der Unternehmensgruppe sowie die Minimierung der Risiken – unter anderem durch die entsprechende Gestaltung der Verträge – liegen,“ ergänzt Aluta.
Die Aktivitäten der ALPINE umfassen das gesamte Spektrum des Baugeschehens auf nationaler und internationaler Ebene: Hochbau, Verkehrswegebau, Brückenbau, Untertagebau, Spezialtiefbau, Kraftwerksbau und Umwelttechnik. Neben der konventionellen Bauabwicklung verfügt ALPINE über weitreichende Erfahrung im Bereich der Projektfinanzierung. Dazu zählt u. a. die Realisierung von PPP-Modellen. Neben einem flächendeckenden Netzwerk in Österreich und Deutschland, wo rd. 65% der gesamten Geschäftstätigkeit abgewickelt wird, baut der Konzern im CEE-SEE Raum seine Marktstellung kontinuierlich aus. Darüber hinaus ist das Unternehmen u.a. auch in Russland, China, Indien und Singapur erfolgreich tätig. Mit dem größten Tochterunternehmen, der ALPINE Energie, verfügt die Gruppe über ein zukunftsträchtiges Standbein in der immer wichtigeren Sparte der erneuerbaren Energie sowie der Netzwerk-und Kommunikationstechnik. „In diesem Bereich sind wir bereits einer der größten Anbieter“, ergänzt Preindl.
Fakten der Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: EUR 100.000.000, mit Aufstockungsmöglichkeit
Laufzeit: 5 Jahre endfällig
Stückelung: EUR 1000.–
Zinssatz: 5,25 % p.a. fix (indikativ)
(wird unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht)
Tilgung: am Laufzeitende zu 100%
Zeichnungsfrist: 21. Juni bis 23. Juni 2010 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Joint-Lead: UniCredit Bank Austria und BAWAG PSK
Valuta: 1. Juli 2010