SALZBURG Die ALPINE Holding GmbH begibt eine Anleihe über 100 Mio. Euro. Aufgrund des großen Interesses institutioneller Investoren wurde das überzeichnete Orderbuch bereits gestern vorzeitig geschlossen und das Emissionsvolumen von den ursprünglich geplanten 70 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe weist eine Laufzeit von fünf Jahren auf und ist mit sechs Prozent p.a. fix verzinst. Die Zeichnungsfrist läuft vom 11. bis 18. Mai 2012. Bereits in den beiden Vorjahren wurden vom Baukonzern ALPINE mit Sitz in Salzburg erfolgreich zwei Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 190 Mio. Euro vor allem bei österreichischen Privatinvestoren platziert. Erstmals gibt ALPINE heuer auch deutschen Privatinvestoren die Möglichkeit, in den Erfolg von ALPINE zu investieren.
„Die ALPINE Anleihe richtet sich an alle Investoren, die in ein stabiles, österreichisches Traditionsunternehmen mit einem klaren Zukunftsprogramm investieren wollen. Wer in das Zukunftsprogramm von ALPINE investiert, wird mit einer Verzinsung von 6% belohnt“, erläuterte Johannes Dotter, CEO der ALPINE Holding GmbH.
ALPINE präsentierte Anfang der Woche ihr Zukunftsprogramm, das auf der soliden Unternehmensbasis von 2011 aufbaut: der Baukonzern setzte mit 3,6 Mrd. Euro im Vorjahr die höchste Bauleistung der Konzerngeschichte um und erwirtschaftete ein operative Ergebnis von 47,9 Mio. Euro. Die zukunftsweisende Neufokussierung von ALPINE setzt auf die Konzentration auf die Heimmärkte, die Forcierung der Energiesparte, die Steigerung der Profitabilität und die Stärkung von klaren, effizienten Strukturen im Konzern.
Fakten der Unternehmensanleihe
- Emissionsvolumen: EUR 100.000.000,-
- Laufzeit: 5 Jahre endfällig
- Stückelung: EUR 1.000.–
- Zinssatz: 6,00 % p.a. fix, zahlbar jährlich im Nachhinein
- Tilgung: am Laufzeitende zu 100% des Nennwerts
- Zeichnungsfrist: 11.-18. Mai 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
- Emissionskurs: 101,30% (beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,5 % des Nominales)*
- Zahlstelle: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
- Valuta: 22. Mai 2012
- Joint Lead Manager: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG und Raiffeisen Bank International AG
- German Arranger: Baader Bank AG
* hinsichtlich der Gebührenstruktur verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Kapitalmarktprospekt
ALPINE – eine österreichische Erfolgsgeschichte
Der österreichische Baukonzern ALPINE, Teil der FCC Gruppe, baut international Straßen, Autobahnen, Kraftwerke, Stadien, Eisenbahn- und U-Bahn-Anlagen, Brücken, Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen. Mit der Tochter ALPINE-ENERGIE wird die Errichtung und Entwicklung von nachhaltiger, alternativer Energieversorgung sowie von Energienetzwerken forciert. ALPINE beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter. 2011 konnte die Bauleistung auf über 3,6 Mrd. Euro gesteigert werden. Knapp die Hälfte davon wird am Heimmarkt Österreich umgesetzt.
Der weltweit aktive Mischkonzern FCC mit Hauptsitz in Madrid ist in den Bereichen öffentliche Dienstleistungen, Infrastruktur, Umweltservice und erneuerbare Energien tätig. FCC ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern präsent und setzte im Vorjahr rund 12 Mrd. Euro um.
ALPINE platziert Anleihe über 100 Mio. Euro am österreichischen und deutschen Kapitalmarkt